泰尔重工拟4.6亿并购苹果间接供货商龙雨电子

中国证券网讯 泰尔重工[0.00% 资金 研报]7月4日晚间披露，公司拟作价4.6亿元购买苏州龙雨电子设备有限公司100%的股权。同时拟向安徽泰尔控股集团股份有限公司、安徽欣泰投资股份有限公司发行不超过12,250,160股股份募集配套资金总额不超过1.9亿元。泰尔集团、欣泰投资为公司实际控制人邰正彪控制的企业。公司股票自2016年7月5日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。

龙雨电子是一家主要为3C制造产业提供自动化配套服务的高新技术企业，主要致力于智能设备及解决方案、精密组装治具及功能测试治具的研发、生产与销售。龙雨电子的自动化组装及检测设备目前主要应用于智能穿戴设备等消费电子产品的生产测试过程。近两年及一期，龙雨电子对其第一大客户达富电脑实现的营业收入占龙雨电子全部营业收入的比例分别为84.16%、89.39%及59.79%，达富电脑为某全球知名电子企业A的代工厂。据公开资料，某全球知名电子企业A为苹果。

交易对方承诺标的公司龙雨电子2016年度、2017年度及2018年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,600万元、4,100万元和5,300万元，三年合计12,000万元。

本次并购，公司以现金方式支付1.8亿元，剩余2.8亿元，公司以15.51元/股向牛朝军等7名交易对象发行18,052,865股。配套融资部分公司以15.51元/股分别向泰尔集团和欣泰投资发行11,283,043股和967,117股。公司称，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次交易前，邰正彪及其直系亲属及其控制的企业合计持有94,661,818股上市公司股份，合计持股占比42.13%，交易完成后（不考虑配套募集资金）持股比例变为39.00%，交易完成后（考虑配套募集资金）持股比例变为41.93%，仍为公司的实际控制人。

近年来，公司与国家再制造中心签订战略合作协议，成立冶金再制造技术研究中心；与中钢设备签署海外战略合作框架协议；联合马鞍山经济技术开发区，设立马鞍山泰尔智能产业园，引进燊泰智能、锐聪机器人[3.08% 资金 研报]项目入园；参与设立航天紫金军民融合产业投资基金，布局工业4.0、军工等工业智能行业。

公司表示，通过本次并购，公司将深化智能制造产业布局、优化业务结构；依托标的公司技术、人才资源，逐步构建公司在智能制造领域核心竞争力；培育公司新的利润增长点，为股东带来更多的业绩回报。（胡心宇）